إي اف چي هيرميس تُنجز الإصدار الثاني لسندات توريق عامر جروب بقيمة 451 مليون جنيه
مال وأعمال: أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق بقيمة 451 مليون جنيه لصالح عامر جروب، وهو الأول ضمن برنامج سندات توريق جديد تبلغ قيمته 4 مليارات جنيه.
تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بعائد ثابت، حيث بلغت قيمة الشريحة (A) 83.4 مليون جنيه لمدة 13 شهرًا بتصنيف ائتماني (AA+)، والشريحة (B) 207.5 مليون جنيه لمدة 36 شهرًا بتصنيف (AA)، والشريحة (C) 160.1 مليون جنيه لمدة 72 شهرًا بتصنيف (A-).
وفي تعليقها على الصفقة أكدت مي حمدي المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بشركة إي اف چي هيرميس، أن الإصدار يعكس قدرة الشركة على تقديم حلول تمويل متخصصة لدعم الشركات العقارية الكبرى، وتعزيز مرونتها المالية واستدامة نموها، مشيرة إلى أن هذه الصفقة تمثل محطة جديدة في التعاون المستمر مع عامر جروب.
ولعبت إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية، بينما شارك البنك التجاري الدولي وبنك البركة في ضمان التغطية، وقام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ، وشارك بنك التنمية الصناعية كمتلقي للاكتتاب، فيما تولى مكتب الدريني وشركاه الاستشارات القانونية، ومكتب KPMG تدقيق الحسابات.
